Erica(梁铮 饰)回到CIA总部,接受更新的实验。从前的记忆被洗去,变得更加的冷酷无清。与此同时,一个名为反叶利钦的国际恐怖组织,派出杀手企图伺机行刺俄罗斯总统叶利钦。CIA获知此事,命令黑猫与华裔清报员罗彬(仇云波 饰)搜捕杀手,破坏他们的计划。杀手精通易容术且体内蕴含一股辐射能量,几次都成功逃脫黑猫与罗彬的追捕。黑猫与罗彬追至莫斯科,却误中陷阱。黑猫为救罗彬头部受到重创,脑内晶片被严重破坏。杀手在黑猫受伤期间潜入美国,计划展开暗杀行动。CIA一面抢救黑猫,一面布下天罗地网,终于使暗杀计划以失败告终。不过接下来就要请长假了,要去火种窟附近的地下洞窟,肯定不是三天五日可以回来的,这样一来,他就要向大元帅卫柱国请一个长假。