Mike(吴镇宇饰)与能仁是警察搭档,性格各异,但也有共同处:Mike性格孤僻、沉默寡言,而能仁玩世不恭、愤世嫉俗;两人都得不到上司赏识。两个人根据老线人石修的情报,到大角嘴征用了一住房作监视头号通缉犯䓯龙。一次,Mike跟踪可疑人物,认识了楼下洗衣店身怀六甲的老板娘Jennifer,她被男友抛弃。Mike对她产生感情。线人石修为了躲债,把女友阿Yen安排到二人的住房暂住,能仁与阿Yen互有好感。就当Jennifer同意了Mike的求婚,四人与住房的业主四婆一起欢聚一堂时,却突然发现他们要找的罪犯就住在他们楼下。而患上遗传病的警探Mike目睹自己身心日渐退化,征用精神有问题的四婆(罗兰)查案。面对自己未来的颓败,Mike尽力关怀身边的人。陈源,我父亲同意你的条件了,你杀了童星光,就给你半年假期,不过,陈源啊,你以后可不可以不要用辞职来要挟?这样对你的前程影响很不好,你知道吗?